京藍科技股份有限公司
關于京藍沐禾節水裝備有限公司發行資產支持證券的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年9月27日，京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“京藍科技”）第八屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于京藍沐禾節水裝備有限公司發行資產支持證券的議案》,同意京藍沐禾節水裝備有限公司設立資產支持專項計劃（以下簡稱“本次專項計劃”或“專項計劃”），通過專項計劃發行資產支持證券進行融資，并為原始權益人即公司下屬公司京藍沐禾節水裝備有限公司（以下簡稱“京藍沐禾”）提供流動性支持。
一、專項計劃概述
為優化公司資產結構、提高資金周轉速度，拓寬融資渠道，京藍沐禾擬開展資產證券化業務，擬通過中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）設立專項計劃，發行資產支持證券進行融資。
根據不同的風險、收益和期限特征，本次專項計劃的資產支持證券分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券。專項計劃目標募集規模不超過人民幣4.11億元。
二、專項計劃基本情況
1、原始權益人
京藍沐禾
2、基礎資產
京藍沐禾依據PPP項目合同自基準日（含該日）起享有的，在特定期間內就提供相關服務而獲得的收費收益權。
3、交易結構
擬選聘中信建投作為專項計劃的管理人。
京藍沐禾作為原始權益人，通過與計劃管理人簽訂《資產買賣協議》，將所持有基礎資產出售給計劃管理人設立的專項計劃。
計劃管理人設立并管理專項計劃，并在專項計劃的存續期間，以基礎資產對應的現金流為限，支付相應稅收、專項計劃費用及資產支持證券的本息。
4、募集規模和期限
擬發行規模不超過人民幣4.11億元(其中優先級3.9億元，次級0.21億元），其中優先級資產支持證券面向合格投資者發行；次級資產支持證券由京藍沐禾全額認購，發行期限不超過9年。（具體發行規模、優先級資產支持證券和次級資產支持證券占比可根據監管機構要求或市場情況在前述范圍內進行調整）
5、還本付息方式
優先級證券還本付息方式：按年付息，過手還本；次級資產證券不參與期間分配。
6、預期收益率確定方式
固定利率，以簿記建檔最終確定的結果為準。
7、差額支付承諾
公司對專項計劃分配資金不足以支付專項計劃費用及該兌付日應付的優先級資產支持證券的當期預期收益及/或本金的差額部分承擔第一差額補足義務，深圳市高新投集團有限公司對上述差額第一差額支付承諾人未補足的部分（如有）承擔差額補足義務，同時公司同意對深圳市高新投集團有限公司以上第二差額補足義務提供連帶保證擔保；當專項計劃發生流動性支持事件時，公司為京藍沐禾提供流動性支持。
三、計劃管理人中信建投基本情況
1、企業名稱：中信建投證券股份有限公司
2、企業類型：股份有限公司(上市、國有控股）
3、法定代表人：王常青
4、注冊資本：724638.5238萬人民幣
5、成立日期：2005年11月02日
6、住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓
7、經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務；保險兼業代理業務；股票期權做市業務；證券投資基金托管業務；銷售貴金屬制品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
8、與本公司的關系：本公司與中信建投不存在關聯關系。
四、授權事項
提請授權公司管理層在法律、行政法規、有關規范性文件及《公司章程》允許范圍內，按照證券監管部門的要求，結合公司實際情況，遴選確定相關中介機構，并簽署與本次資產支持專項計劃相關的合同或協議。
授權期限為公司2017年第六次臨時股東大會審議通過之日起至專項計劃結束之日止。
五、專項計劃對上市公司的影響
本次發行資產支持證券有利于開拓融資渠道，提高資產的使用效率，優化資產結構。
六、影響專項計劃的因素
受國內宏觀經濟、金融、證券市場政策、企業經營及財務狀況等因素影響，本次專項計劃可能存在利率風險、流動性風險、評級下降風險等。
七、審批程序
本次發行資產支持證券已經公司第八屆董事會第三十八次會議審議通過，尚需通過2017年第六次臨時股東大會審議批準。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露資產支持證券發行后續事宜。
八、備查文件
公司第八屆董事會第三十八次會議決議。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
