京藍科技股份有限公司
關于調整募集配套資金金額的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、發行股份募集配套資金概述
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議、2017年第二次臨時股東大會分別審議通過了《關于<京藍科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》等相關議案，并于2017年2月25日、2017年3月18日分別在公司指定信息披露媒體刊登了《第八屆董事會第二十四次會議決議公告》、《2017年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號分別為：2017-026、2017-050）等相關公告。
2017年5月11日，公司第八屆董事會第三十二次會議、第八屆監事會第十五次會議分別審議通過了《關于調整募集配套資金金額的議案》，同意對本次募集配套資金金額進行調整。根據中國證券監督管理委員會2015年9月18日發布的《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂匯編》解答中規定，本次交易方案的調整不構成重大調整。
二、發行股份募集配套資金調整情況
根據本次交易的具體情況以及《關于上市公司發行股份購買資產同時募集配套資金的相關問題與解答》等有關規定要求，公司對本次募集配套資金的募集金額進行如下調整：原方案中募集配套資金總額不超過52,933.00萬元，現調整為募集配套資金總額不超過50,950.00萬元。調整后的募集配套資金擬使用方案具體如下：
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序號 |
項目名稱 |
投資總額（萬元） |
募集資金擬投資額（萬元） |
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1 |
支付本次交易的現金對價 |
19,154.76 |
19,154.76 |
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2 |
支付本次交易的中介費用 |
2,534.00 |
2,534.00 |
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3 |
昌吉州呼圖壁縣呼圖壁河核心區暨如意園建設項目 |
92,300.00 |
29,261.24 |
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合計 |
113,988.76 |
50,950.00 |
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三、獨立董事事前認可及獨立意見
獨立董事就本次募集配套資金金額調整發表事前認可及獨立意見如下：
（一）事前認可意見：
1、公司董事會擬根據公司2017年第二次臨時股東大會的授權，對公司第八屆董事會第二十四次會議及2017年第二次臨時股東大會審議通過的本次非公開發行股份募集配套資金金額進行調整，該等調整符合相關法律法規的相關規定，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。
2、根據中國證券監督管理委員會2015年9月18日發布的《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂匯編》的相關規定，本次非公開發行股份募集配套資金金額的調整不構成對本次重組方案的重大調整。
3、本次非公開發行股份募集配套資金金額的調整及調整后的方案符合《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定并具備可操作性，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。
綜上，我們同意將上述本次非公開發行股份募集配套資金金額調整相關事項提交公司第八屆董事會第三十二次會議審議。
（二）獨立意見：
1、公司董事會根據公司2017年第二次臨時股東大會授權，對公司第八屆董事會第二十四次會議及2017年第二次臨時股東大會審議通過的本次非公開發行股份募集配套資金金額進行調整，履行了相應的決策程序，符合法律法規的相關規定，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。
2、根據中國證券監督管理委員會2015年9月18日發布的《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂匯編》的相關規定，本次非公開發行股份募集配套資金金額的調整不構成對本次重組方案的重大調整。公司本次調整非公開發行股份募集配套資金金額是在公司2017年第二次臨時股東大會授權范圍內所作出的調整，無需再提交公司股東大會審議。
3、本次非公開發行股份募集配套資金金額的調整及調整后的方案符合《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定并具備可操作性，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。
四、獨立財務顧問核查意見
本次交易獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰證券”）就本次調整募集配套資金金額發表了核查意見。華泰證券認為：根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及中國證監會的相關規定，京藍科技對本次交易方案調整不構成對原方案的重大調整。本次交易方案調整已履行了必要的決策審批程序。
除上述調整及已公告的調整事項外，公司本次交易的其他事項均無變化。公司本次交易事項尚需經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）審核，能否獲得中國證監會核準及獲得核準的時間尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一七年五月十四日
